Pöttöm Panna a kis tündérlány egy virág kelyhében születik. Mivel törékeny, kiszolgáltatott kis teremtés, sok veszély leselkedik rá: előbb egy rút varangy rabolja el, majd egy cserebogár, egér, vakond. Majd egent egy fecskét, aki hálából elviszi egy melegebb országba, egy virágkelyhébe, ahol végre találkozik egy hozzá hasonló pöttöm királyfival.